Unternehmen Rocket Internet folgt Zalando Anfang Oktober an die Börse

Rocket-Mitgründer und Chef Oliver Samwer spricht im Interview über Erfolg im Internet.

Rocket-Mitgründer und Chef Oliver Samwer spricht im Interview über Erfolg im Internet. © RocketInternet

In der Internet-Branche kommt es im Oktober zu den beiden größten Börsengängen seit den Zeiten der "New Economy". Am 1. Oktober startet zunächst der Online-Modehändler Zalando, am 9. Oktober dann Rocket Internet.

Kurz nach dem Online-Händler Zalando will im Oktober auch die Berliner Startup-Schmiede Rocket Internet an die Börse gehen. Der Start ist am 9. Oktober geplant, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 35,50 Euro bis 42,50 Euro festgelegt. Damit folgt Rocket dicht auf den Modehändler Zalando, der am 1. Oktober an die Börse geht.

Hauptanteilseigner von Rocket Internet sind die Brüder Oliver, Marc und Alexander Samwer, die auch gut 16 Prozent an Zalando halten. Die bestehenden Anteilseigner wollen bei dem Börsengang keine Anteile verkaufen, es sollen nur neue Aktien platziert werden. Die Papiere sollen ab Mittwoch Investoren angeboten werden.

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Die Einnahmen aus dem Börsengang sollen in die Entwicklung neuer und bestehender Internet-Firmen unter dem Rocket-Dach fließen. „Wir sind überzeugt, dass Rocket eine einmalige Chance hat, am Wachstum des Internethandels in Schwellenländern teilzuhaben“, erklärte Vorstandschef Oliver Samwer. Der Börsengang sei ein „bedeutender Meilenstein“ für das Unternehmen.

Zalando: Fast so viel wert wie die Lufthansa

Rocket Internet war 2007 gegründet worden und bringt hauptsächlich Internet-Startups auf den Weg. Rocket Internet hat die Startup-Produktion wie am Fließband organisiert. Eine Geschäftsidee wird schnell umgesetzt und in verschiedenen Ländern an den Start gebracht. Aktuell sind unter dem Rocket-Dach über 50 Firmen in verschiedenen Weltregionen aktiv. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Online-Handel.

Das Gesamtvolumen der Platzierung soll bei 1,477 Milliarden Euro liegen – zum Mittelwert der Preisspanne. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, netto etwa 750 Millionen Euro einzunehmen. Mehrere Investoren hätten sich bereits verpflichtet, Aktien zum Angebotspreis von 582,5 Millionen Euro zu erwerben, hieß es.

Das Unternehmen erwartet eine Marktkapitalisierung zum Mittelwert der Preisspanne von rund 6,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Bei Zalando wird mit einem Wert von bis zu 5,6 Milliarden Euro gerechnet. Die Lufthansa als Dax-Konzern kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,85 Milliarden Euro.

Größten Börsengänge der Internetbranche seit der Jahrtausendwende

Der Online-Modehändler Zalando hatte Mitte September angekündigt, bei seinem Börsengang bis zu 633 Millionen Euro einnehmen zu wollen. Die Preisspanne für die Aktien liegt bei 18 bis 22,50 Euro.

In der Internet-Branche wären die Börsengänge von Zalando und dann Rocket Internet – abgesehen von einigen Telekommunikations-Unternehmen – in Deutschland die größte Erstnotiz seit den Zeiten der „New Economy“ um die Jahrtausendwende.
 

Wichtige Details aus dem Börsenprospekt von Rocket Internet

– Rocket Internet wies im ersten Halbjahr dieses Jahres 13,3 Millionen Euro Verlust aus. Dabei werden bisher hauptsächlich Verwaltungsausgaben mit Erträgen aus Anteilsverkäufen gegengerechnet. Im vergangenen Jahr gab es einen Gewinn von 174,2 Millionen Euro, unter anderem dank dem Verkauf einer Zalando-Beteiligung. Unter den wichtigen Rocket-Beteiligungen war Dafiti am nächsten dran an der Gewinnzone mit einem Verlust von 800.000 Euro.

– Alle 20 wichtigsten jungen Unternehmen unter dem Rocket-Dach schrieben im vergangenen Jahr Verluste.

– Als wertvollstes Startup unter den Beteiligungen von Rocket Internet gilt der in Südamerika aktive Modehändler Dafiti. Er wird insgesamt mit 778 Millionen Euro bewertet. Auf den Rocket-Anteil entfielen davon 177 Millionen Euro.

– Insgesamt sieht Rocket den Wert seiner elf größten Beteiligungen bei 4,47 Milliarden Euro, der Anteil der Startup-Schmiede daran liege bei knapp 1,26 Milliarden Euro.

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